上冊從劉、關、張三人相識結義講起，說到宦官專權、董卓擅政
、曹操假詔勤王、孫策暗藏玉璽
、劉備運途多舛、奸雄漸露野心
，以及曹袁官渡大對決等。

其中不少精彩、刺激的場面，如溫酒斬華雄、三英戰呂布、過五關斬六將。有令人感動讚嘆的故事，如貂蟬為救國難，不惜犧牲小我；關羽不忘結義之情，千里送嫂。有令人義憤填膺的事件，如董卓廢立帝、曹操為父報仇。

本書延續上冊曹操、袁紹兩雄相爭的情節，自官渡大戰說起。
曹操統一北方後，轉而將注意力移向南方，逼得劉備只得投奔荊州劉表，卻屢遭蔡瑁陷害，幸虧遇到水鏡先生司馬徽的指點，劉備不惜紆尊降貴、三顧茅廬，終於請出臥龍--諸葛亮，為他訂出三分天下的大計。
本書為三國故事中最精彩刺激的一段，其中趙雲單騎救主、張飛長阪坡斥退敵軍、孔明舌戰群儒
、瑜亮鬥智、草船借箭，再再令人拍案叫絕。

本書承中冊「赤壁大戰」之後，東吳、曹魏、蜀漢各自攻城掠地
，形成三國鼎足而立的新局面。
孔明一肩挑起重擔，防衛經營蜀漢。

曹魏軍政大權盡落司馬氏之手中
。

至於東吳，自從孫權死後持朝政落入朝中大臣手中，互相殘殺。最後傳至孫皓，終被司馬炎所滅
。